Wir haben Ihre Anfrage erhalten und werden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen melden. Prüfen Sie bitte auch Ihren Spam-Ordner, falls Sie keine E-Mail von uns erhalten.
Wie es jetzt weitergeht
In der Zwischenzeit
Nutzen Sie die Zeit bis zu Ihrem Beratungstermin, um Ihre Finanzunterlagen zusammenzustellen. Eine gute Vorbereitung ermöglicht es uns, Ihre Beratung noch effizienter zu gestalten.
Hilfreiche Unterlagen:
- Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate
- Kontoauszüge mit Ihren typischen monatlichen Ausgaben
- Übersicht über bestehende Versicherungen
- Informationen zu Sparverträgen oder Investments
- Bei Schuldenberatung: Details zu allen Verbindlichkeiten
Häufige Fragen vor dem Erstgespräch
Muss ich etwas vorbereiten?
Eine grundlegende Übersicht Ihrer finanziellen Situation ist hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. Wir können auch ohne vollständige Unterlagen beginnen und diese später ergänzen.
Wie läuft das Erstgespräch ab?
Wir nehmen uns Zeit, Ihre Situation, Ziele und Herausforderungen zu verstehen. Das Gespräch ist vertraulich und unverbindlich. Am Ende erhalten Sie eine erste Einschätzung und Empfehlung.
Entstehen bereits beim Erstgespräch Kosten?
Das kurze telefonische Vorgespräch zur Terminvereinbarung ist kostenlos. Die Kosten für die eigentliche Beratung entsprechen der von Ihnen gewählten Leistung und werden vor Beginn klar kommuniziert.
Ihre finanzielle Transformation beginnt jetzt
Mit diesem ersten Schritt haben Sie bereits mehr getan als die meisten Menschen. Finanzielle Klarheit zu suchen zeigt Weitsicht und Entschlossenheit. Wir freuen uns darauf, Sie auf diesem Weg zu begleiten.
Sie haben noch Fragen?
Falls Sie vor unserem Termin noch Fragen haben, zögern Sie nicht, uns eine weitere E-Mail zu schicken. Wir sind gerne für Sie da.
E-Mail: [email protected]
Entdecken Sie mehr
Während Sie auf Ihren Termin warten, können Sie gerne mehr über unsere Arbeit und Philosophie erfahren.